ポートフォリオに変化が！ ～ウエルスナビVSテオVSロボプロ！

 

 

 

今週の成績発表！(9/28～10/3)

 

THEOが首位に立っていますが、反映が1日遅くて土曜日も反映しませんから分かりません。　WealthNaviなら10月2日の-566円、ROBO PROなら10月3日の-861円の調整が入っていませんから。

 

 

 

ドルベースでの資産評価

 

WealthNaviとTHEO、ほぼ横並びな感じです。 10月2日のTHEO ＄932.82に対し、10月3日のWealthNavi ＄932.74です。

 

しかし トランプ大統領のコロナ感染と 大統領選挙の行方…。 どうなるんでしょうか？ ある程度の暴落は覚悟してるんですが・・・

 

 

ポートフォリオに変化があった・・・

 

スタートから1か月が過ぎたことで 各ロボアドのポートフォリオを確認してみたら、変化のあったもの、ほとんど変わらないもの、様々です。

 

WealthNavi のポートフォリオ

ほぼ変化は見られません。 忠実に初期配分を守っている感じです。

 

THEO のポートフォリオ

THEO のポートフォリオを見て気付いたのは、先進国債権(BWX)とコモディティ先物(DBC)が無くなっていたことです。 その分は米割安株(SPYV)、金(IAU)、エネルギー株式(IXC)に回っているようです。

 

ROBO PRO のポートフォリオ

3社のうちでは 1番大きな変化がありました。 米国株・債権の比率を落とし、新興国株の比率が7.92％から32.34%に上がっています。 さらに言えば、それが利益を上げています！

積極的な運用の見直しが ROBO PRO の売りなんですね。 それが吉と出れば言うことなしです。

 

 

 

今週のまとめ

 

金額的には 大きな違いがないように見えますが、比較してみると…

ROBO PRO が頭一つ抜けたようにも見えますが、WealthNavi の10月2日 -566円に対し ROBO PRO の10月3日 -861円と、295円も差を詰められています。

 

THEO については 1日前の時点で WealthNavi とほぼ同じです。 0.37%を大きいと見るか小さいと見るかは 人それぞれかも知れませんが、管理人は小さくないんだろう…と感じます。 ただし 日々その差が変わっていることはご了承ください。 また 管理人が運用しているポートフォリオでは このような結果になっていますが、皆が同じポートフォリオで運用するわけではないので 結果も変わってくると思います。 ちなみに管理人はリスク許容度を最大で運用していますが、基本はおまかせですからね…。

 

管理人のワガママひげおやじは、IPO投資に全力で取り組んでいます。

↓IPOについての記事など↓

IPOってなんですか？2020年からIPO投資を始めたワガママひげおやじ。IPOって何なの？って人のためになるべく分かりやすく解説します！ 6月30日上場の「グッドパッチ」さん当選で、1撃20万円の利益が!! ワガママひげおやじと一緒にIPOについて勉強していきましょう！...

 

さらに「－5％ルール」投資法を実践しようとしています。

↓「－5％ルール」については↓

いつ買えばいいの？っていう人のための凄い投資法が見つかった！投資において、「いつ買ったらいいの？」という疑問を解決する「ドルコスト平均法」。その常識を凌ぐポテンシャルを秘めた投資法が2020年確立された!?　YouTubeチャンネル「【投資塾】知らないより知っていた方が役立つ話」で提唱されている「－5％ルール」!!　知らなきゃ絶対損する！...

－5％ルール用・今週のS&P500と日経平均（9/28~）いつ投資を始めればいいの？っていう質問に対し、1つの最適解である「積立投資」。「積立投資」と言えば「ドルコスト平均法」。 しかしその「ドルコスト平均法」を凌ぐポテンシャルを持った「－5％ルール」を知っていますか？ その「－5％ルール」用の指標記事になります。...

 

また、投資のこと以外でも たまに記事にしています。

そんな投資のこと以外については、また別の記事で・・・。